Valiant und Swiss Life: Partnerschaft definitiv unterzeichnet

05.11.2013, Am 8. August 2013 hat Valiant bekannt gegeben, dass Swiss Life und Valiant eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft unterzeichnet haben. Wie angekündigt haben die beiden Schweizer Finanzinstitute nun einen entsprechenden Rahmenvertrag ausgearbeitet und unterzeichnet. Im Zuge dieser Partnerschaft beteiligt sich Swiss Life mit 1,9 Prozent an Valiant.

Valiant und Swiss Life sind starke Partner im Schweizer Retailbanking-, Vorsorge- und Versicherungsgeschäft. Sie wollen ihre komplementären Kompetenzen nutzen, um ihren Kunden gemeinsam eine noch umfassendere Beratung in Finanzierungs- und Anlagethemen sowie in Vorsorge- und Versicherungsfragen anzubieten.

Partnerschaftliche Kooperation statt Allfinanz

Die Partnerschaft basiert auf den spezifischen traditionellen Kompetenzen der beiden Unternehmen. «Unsere Kunden werden dank der Partnerschaft umfassend beraten und betreut», erläutert Martin Gafner, CEO a.i. von Valiant. «Im Gegensatz zu Allfinanz- Modellen bleiben die Kernkompetenzen jedoch bei den jeweiligen Instituten.» Das heisst: Valiant Mitarbeitende sind Spezialisten in Finanzierungs- und Anlagethemen, während die Vorsorgeberater von Swiss Life für umfassende Vorsorgelösungen verantwortlich zeichnen. Die Umsetzung der Partnerschaft erfolgt schrittweise ab dem 1. Januar 2014. Sie umfasst im Wesentlichen:

Die gegenseitige Vermittlung von Hypothekarlösungen. Die Vermittlung der Dienstleistungen von Swiss Life Immopulse (Unterstützung bei Verkauf, Kauf und Umbau von Immobilien) durch Valiant. Die Vermittlung von Anlagelösungen von Valiant durch Swiss Life. Den Vertrieb von Vorsorgelösungen von Swiss Life für Private und Unternehmen durch Valiant. Den Vertrieb neuer Produktkombinationen von Bank-, Versicherungs- und Vorsorgelösungen.

Die beiden Unternehmen ergänzen ihre Leistungspalette mit Kombinationen von Bank- und umfassenden Vorsorgelösungen. Thomas Bahc, Leiter Multichannel Management von Swiss Life Schweiz: «Im Rahmen der Partnerschaft wollen wir gemeinsam Produkte entwickeln und einführen, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen nach Sicherheit, Eigentumserwerb, Vermögensaufbau und Vorsorge Rechnung tragen.» Um die Bedeutung und Langfristigkeit der Partnerschaft zu unterstreichen, beteiligt sich Swiss Life mit 1,9 Prozent an Valiant.

Pilotprojekt: Gemeinsame Standorte Neben der Zusammenarbeit im Produktvertrieb besteht die Absicht, gemeinsame Standorte zu betreiben. Die Beratungsteams von Valiant und Swiss Life werden an ausgewählten Orten die Kundenbetreuung unter einem Dach und mit einem gemeinsamen Beratungsangebot, jedoch weiterhin getrennt nach Produktbereichen durchführen. Die Partnerschaft zwischen Valiant und Swiss Life soll dank Nutzung der gemeinsamen Synergien die Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit weiter stärken. Nach der Analyse der Ergebnisse der Pilotphase wird eine mögliche geografische Expansion des Modells geprüft.


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