Raiffeisen Bank International AG: RBI Lead Manager für ÖBB-Anleihe

03.07.2013, Volumen von EUR 1 Milliarde, Laufzeit 10 Jahre, Kupon von 2,25 Prozent. RBI mit starkem Track Record im staatlichen Anleihen-Segment.

Die ÖBB-Infrastruktur AG hat in der vergangenen Woche unter Federführung der Raiffeisen Bank International AG (RBI) eine 10-jährige Anleihe mit einem Kupon von 2,25 Prozent emittiert. Trotz eines relativ volatilen Marktumfelds konnte die Anleihe innerhalb kurzer Zeit platziert werden. Insbesondere Investoren aus Deutschland, Asien und Österreich griffen bei der Emission zu.

„Diese Emission war bereits die vierte erfolgreiche Transaktion der Republik Österreich, bzw. eines ihrer Tochterunternehmen, die die RBI in diesem Jahr federführend begleitet hat. Wenn man die Erdöl-Lagergesellschaft mbH hinzuzählt, war es sogar bereits die fünfte”, sagte RBI- Marktvorstand Klemens Breuer.

„Eine erfolgreiche Transaktion dieser Größenordnung im aktuellen Marktumfeld beweist die Attraktivität des Emittenten und einmal mehr die Platzierungskraft der RBI in diesem Marktsegment“, so Karl Sevelda, CEO der RBI und Vorstand für das Firmenkundengeschäft.


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Über Raiffeisen Bank International AG:

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) betrachtet Österreich, wo sie als führende Kommerz- und Investmentbank tätig ist, und Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. In CEE verfügt die RBI über ein engmaschiges Netzwerk an Tochterbanken, Leasinggesellschaften und zahlreichen spezialisierten Finanzdienstleistungsunternehmen in 17 Märkten. 56.000 Mitarbeiter betreuen in dieser Region rund 15 Millionen Kunden in circa 3.000 Geschäftsstellen.

Die RBI ist als einzige österreichische Bank nicht nur in den Weltfinanzzentren, sondern mit Filialen und Repräsentanzen auch in Asien, dem weiteren geografischen Schwerpunktmarkt des Konzerns, präsent.

Die RBI ist eine voll konsolidierte Tochter der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Die RZB hält indirekt rund 78,5 Prozent der Aktien, die an der Wiener Börse notieren. Der Rest der Aktien befindet sich im Streubesitz. Die RZB ist Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich, der grössten Bankengruppe des Landes, und Konzernzentrale für die gesamte RZB-Gruppe einschliesslich der RBI.

Als Mitglied der Unico-Bankengruppe ist die RBI Teil eines international tätigen Verbundes europäischer Genossenschaftsbanken. Die Unico ist mit einem Gesamteigenkapital von mehr als € 189 Milliarden und einer Gesamtbilanzsumme von mehr als € 4.100 Milliarden (Ultimo 2008) die mit Abstand grösste Bankengruppe Europas. 560.000 Mitarbeiter betreuen mehr als 120 Millionen Kunden in 38.000 Bankstellen. Durchschnittlich 24 Prozent Marktanteil bei Krediten und 22 Prozent im Veranlagungsbereich unterstreichen die Grösse der Gruppe.

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