Übernahme von International Wealth Management durch Julius Bär auf Kurs, weitere Einheiten transferiert

02.04.2013, Wie geplant hat Julius Bär am 1. April 2013 die nächsten juristischen Einheiten an vier Standorten im Zusammenhang mit der Akquisition von Merrill Lynchs International Wealth Management Geschäft (IWM) übernommen. Die betroffenen Einheiten sind in Uruguay, Chile, Monaco und Luxemburg. Dies ist ein weiterer Meilenstein im Integrationsprozess, der mit dem Principal Closing der Transaktion und der damit verbundenen Akquisition der Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. am 1. Februar 2013 begann.

Dank der Transfers wird das bereits bestehende Geschäft von Julius Bär in Uruguay, Chile und Monaco deutlich ausgebaut. Im Fall von Luxemburg gewinnt Julius Bär einen neuen Standort mit einer starken Präsenz hinzu.

Boris F.J. Collardi, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe AG, sagte: „Mit der Eingliederung von Uruguay, wo wir jetzt einer der grössten Anbieter sind, sowie Chile haben wir unser Geschäft im schnell wachsenden lateinamerikanischen Markt massiv erweitert. In Monaco bauen wir unsere Präsenz stark aus, wodurch unser Geschäft vor Ort zusätzliche Impulse erhält. Ausserdem sind wir nun im wichtigen Finanzzentrum Luxemburg mit einem erheblichen Kundenstamm vertreten, was ebenfalls neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.“

Die Finanzberater und Kundenbeziehungen der betroffenen Einheiten wurden am 1. April 2013 transferiert, während die Kundenvermögen im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften in den jeweiligen Märkten gestaffelt von Merrill Lynch auf die Julius Bär Plattformen überführt werden.

Die Umfirmierung der Einheiten wird so rasch wie möglich abgeschlossen, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Namensänderung vorliegen.

„Die Transaktion ist auf gutem Weg. Dieser neueste Schritt ist ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung des Integrationsprozesses. Ich bin mit den Fortschritten der letzten Monate sehr zufrieden und zuversichtlich, dass die bevorstehenden Transfers wie geplant durchgeführt werden“, erklärte Boris Collardi.

Weitere grosse Geschäftseinheiten folgen bald – erhebliche Grössenvorteile erwartet
Die anderen grossen Einheiten, deren Transfer im Verlauf dieses Jahres vorgesehen ist, sind in Hongkong, Singapur und Grossbritannien. Sie alle werden substanziell zur Vergrösserung von Julius Bärs weltweitem Netzwerk beitragen und die lokalen Geschäftseinheiten werden dadurch zur führenden Gruppe internationaler Privatbanken in ihren jeweiligen Märkten gehören.

Merrill Lynchs International Wealth Management Geschäft ausserhalb der USA ist eine ausgezeichnete strategische Ergänzung für Julius Bär, welche die Präsenz der Bank in wichtigen Wachstumsmärkten weltweit stärkt und ihre Vermögensbasis deutlich verbreitert. Die im Februar 2013 eingeleitete Integrationsphase wird voraussichtlich im ersten Quartal 2015 abgeschlossen sein, wobei der Hauptteil der grossen Geschäftseinheiten 2013 überführt wird.


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