Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf

30.11.2011, Im Rahmen eines kurzen Bookbuilding-Prozesses hat die Julius Bär Gruppe AG erfolgreich nachrangiges, ungesichertes Fremdkapital im Betrag von CHF 175 Millionen bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die Lower-Tier-2-Anleihe mit Laufzeit bis 23. Dezember 2021 hat einen Coupon von 4.50% und beinhaltet eine mögliche, einmalige Option auf vorzeitige Rückzahlung per 23. Dezember 2016. Die Anleihe wird in Stückelungen von CHF 5 000 ausgegeben werden. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.

Die Julius Bär Gruppe hat für die BIZ Gesamtkapitalquote einen Zielwert von mindestens 16% und für die BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) von mindestens 12% gesetzt. Ende September 2011 betrug die BIZ Gesamtkapitalquote 20.4% und die BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) 20.1%, womit Julius Bär eine der am besten kapitalisierten Bankengruppen ist. Angesichts des praktisch gesamthaft in Form von Tier-1-Kapital gehaltenen Kapitals bestand jedoch deutlich Raum für eine Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe. Mit dieser neuen Lower-Tier-2-Anleihe diversifiziert die Julius Bär Gruppe ihre Kapitalstruktur und verbessert ihre künftige finanzielle Flexibilität.

Credit Suisse (Bookrunner) und BNP Paribas agierten als Lead Manager, Bank Julius Bär & Co. AG und Gruppe Deutschschweizer Privatbanken als Co-Manager der Emission. Eine provisorische Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.


Medienkontakt:
Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstrasse 36 Postfach 8010 Zürich Tel. 058 888 11 11 Fax 058 888 11 22 communications@juliusbaer.com

Über Bank Julius Bär & Co. AG:

Seit über 130 Jahren unterstützen wir Menschen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Als globaler Wealth Manager verstehen wir Ihre Bedürfnisse und betrachten Ihr Vermögen in einer langfristigen Perspektive. Wenn Sie ein Unternehmen gründen, Ihre Vorsorge regeln oder sicherstellen wollen, dass die Zukunft der Menschen, die Ihnen nahestehen, gesichert ist, führt die Zusammenarbeit mit unseren Experten zur passenden Lösung.

--- Ende Artikel / Pressemitteilung Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf ---


Weitere Informationen und Links:

	Bank Julius Bär & Co. AG (Firmenporträt)
	Artikel 'Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf...' auf Swiss-Press.com