Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf

30.11.2011, Im Rahmen eines kurzen Bookbuilding-Prozesses hat die Julius Bär Gruppe AG erfolgreich nachrangiges, ungesichertes Fremdkapital im Betrag von CHF 175 Millionen bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die Lower-Tier-2-Anleihe mit Laufzeit bis 23. Dezember 2021 hat einen Coupon von 4.50% und beinhaltet eine mögliche, einmalige Option auf vorzeitige Rückzahlung per 23. Dezember 2016. Die Anleihe wird in Stückelungen von CHF 5 000 ausgegeben werden. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.

Die Julius Bär Gruppe hat für die BIZ Gesamtkapitalquote einen Zielwert von mindestens 16% und für die BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) von mindestens 12% gesetzt. Ende September 2011 betrug die BIZ Gesamtkapitalquote 20.4% und die BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) 20.1%, womit Julius Bär eine der am besten kapitalisierten Bankengruppen ist. Angesichts des praktisch gesamthaft in Form von Tier-1-Kapital gehaltenen Kapitals bestand jedoch deutlich Raum für eine Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe. Mit dieser neuen Lower-Tier-2-Anleihe diversifiziert die Julius Bär Gruppe ihre Kapitalstruktur und verbessert ihre künftige finanzielle Flexibilität.

Credit Suisse (Bookrunner) und BNP Paribas agierten als Lead Manager, Bank Julius Bär & Co. AG und Gruppe Deutschschweizer Privatbanken als Co-Manager der Emission. Eine provisorische Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.


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