Raiffeisen Schweiz platziert nachrangige Anleihe

22.11.2011, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft begibt unter gemeinsamer Federführung mit Credit Suisse AG eine 10-jährige, nachrangige Anleihe ('old style' Tier2) über minimum 150 Mio. CHF und mit einem indikativen Coupon von 3 7/8%. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.

Hintergrund für diese Transaktion bilden die neuen Eigenmittelvorschriften (ERV), die auch für Raiffeisen zu höheren Erfordernissen führen werden. Insbesondere wird für die Raiffeisen Gruppe ab 2012 die Nachschusspflicht der Genossenschafter nicht mehr als Ergänzungskapital anrechenbar sein. Zudem erlauben die neuen Regulierungsvorschriften nur noch bis Ende 2011, mit einer 'old-style' Tier2-Finanzierung die Kapitalbasis zu stärken.

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Über Raiffeisen Schweiz:

Die Raiffeisen Gruppe ist die führende Schweizer Retailbank. Die dritte Kraft im Schweizer Bankenmarkt zählt rund 1,9 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie 3,5 Millionen Kundinnen und Kunden.

Die Raiffeisen Gruppe ist an 834 Standorten in der ganzen Schweiz präsent. Die 226 rechtlich autonomen und genossenschaftlich organisierten Raiffeisenbanken sind in der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft zusammengeschlossen. Diese hat die strategische Führungsfunktion der gesamten Raiffeisen Gruppe inne.

Mit Gruppengesellschaften, Kooperationen und Beteiligungen bietet Raiffeisen Privatpersonen und Unternehmen ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot an.

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