Resultat des Umtauschangebots von EFG International (Guernsey) Ltd, EFG Fiduciary Certificates gegen neue Basel-III-konforme Tier-2-Anleihen zu tauschen.
EFG International (Guernsey) Ltd gibt die definitiven Resultate ihres Angebotes an die Inhaber der ausstehenden EUR 400‘000‘000 EFG Fiduciary Certificates (ISIN XS0204324890; an der Luxemburger Börse kotiert) bekannt, beim dem die EFG Fiduciary Certificates gegen neue Basel-III-konforme Tier-2-Anleihen getauscht werden können.
Insgesamt wurden 135‘291 EFG Fiduciary Certificates angedient, was rund 33,8% des ausstehenden Nominalbetrags an EFG Fiduciary Certificates entspricht. EFG International (Guernsey) Ltd akzeptierte alle angedienten EFG Fiduciary Certificates zum Umtausch. EFG International (Guernsey) Ltd wird dafür bei Vollzug des Umtauschangebots, der für den 13. Januar 2012 erwartet wird, Basel-III-konforme Tier-2-Anleihen zu einem Gesamtnominalbetrag von EUR 67‘604‘000 ausgeben. Die neuen Anleihen haben eine Laufzeit von zehn Jahren und bieten in den ersten fünf Jahren Couponzahlungen von 8% p. a.
Die Anzahl ausstehender EFG Fiduciary Certificates wird von 400‘000 auf 264‘781 sinken, was einen Gesamtnominalbetrag von ca. EUR 265‘000‘000 ergibt.
Ausserordentliche Generalversammlung von EFG International AG
Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung von EFG International AG am Dienstag, 10. Januar 2012 in Zürich stimmten die Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrats zu und ermächtigten diesen, bis zum 31. März 2012 bis zu 100% der 400‘000 Partizipationsscheine zurückzukaufen. Solche zurückgekauften Partizipationsscheine werden definitiv zur Vernichtung bestimmt.
Die entsprechende Kapitalherabsetzung und die notwendige Statutenänderung werden der ordentlichen Generalversammlung 2012 vorgeschlagen.
Versammlung der Inhaber von EFG Fiduciary Certificates
Anlässlich der Versammlung der Inhaber von EFG Fiduciary Certificates am Dienstag, 10. Januar 2012 in Luxemburg wurde mittels einer ausserordentlichen Beschlussfassung gewissen Änderungen der Bedingungen der EFG Fiduciary Certificates und anderen Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot zugestimmt.
Medienkontakt:
EFG International AG
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Resultat des Umtauschangebots für EFG Fiduciary Certificates und der ausserordentlichen Generalversammlung von EFG
11 Januar 2012 | von EFG International AG
Lesedauer: 2 MinutenPressetitel
Resultat des Umtauschangebots für EFG Fiduciary Certificates und der ausserordentlichen Generalversammlung von EFG
Verfasser / Quelle
EFG International
Publikation
11.01.2012 | 09:35 Uhr
11.01.2012, Am 30. November 2011 hat EFG International (Guernsey) Ltd ein Angebot bekanntgegeben, EFG Fiduciary Certificates gegen BaselIII-konforme Tier-2-Anleihen umzutauschen. Das Umtauschangebot unterlag sowohl der Zustimmung einer ausserordentlichen Generalversammlung von EFG International AG als auch einer Versammlung der Inhaber der EFG Fiduciary Certificates. Nachdem gestern beide Versammlungen den jeweiligen Beschlüssen zugestimmt haben, gibt EFG International (Guernsey) Ltd die Resultate des Umtauschangebots bekannt.
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Quelle: EFG International | Publiziert am 11.01.12 | Aktualisiert um 09:35 Uhr
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